Из таблицы в CRM: перенос учёта ремонтов из Excel

Источник Другая система в мастере переезда принимает пять видов данных:

Что	Примеры колонок
Клиенты	ФИО, телефон, почта, адрес
Заказы	номер, дата, клиент, телефон, устройство, серийный номер, неисправность, статус, сумма, оплачено
Товары и остатки	название, артикул, цена, количество
Продажи	дата, клиент, товары, сумма
Кассовые операции	дата, сумма, статья, касса

Для заказов у мастера есть поля Номер в старой системе, Статус, Тип заказа, Клиент, Телефон клиента, Устройство, Серийный номер, Неисправность, Внешний вид, Комплектация, Пароль / код доступа, Графический ключ, Заключение мастера, Запчасти, Услуги и работы, Срочно, Филиал, Менеджер, Принял заказ, Мастер, Сумма, Предварительная цена, Оплачено, Предоплата, Источник, Дата создания, Дата готовности и Дата выдачи.

Пять правил, которые экономят больше всего времени:

1. Заголовки в первой строке. Над ними не должно быть названия отчёта, пустых строк и объединённых ячеек.
2. Одна строка, одна запись. Один заказ или один клиент занимает ровно одну строку, без промежуточных итогов.
3. Отдельный файл на каждый вид данных. Клиенты в одном файле, заказы в другом, товары в третьем.
4. Единое написание. Каждое значение статуса из файла сопоставляется со статусом SVCore на шаге справочников. Чем меньше вариантов написания одного статуса, тем короче этот шаг.
5. Телефон в каждой строке клиента. По телефону и почте мастер узнаёт клиента при повторной загрузке и не создаёт дубль.

Google Таблицу скачайте через Файл > Скачать в формате XLSX или CSV.

Порядок колонок значения не имеет, названия могут быть любыми привычными: мастер ищет пары по синонимам заголовков.

В Настройки > Переезд из другой CRM выберите источник Другая система:

1. Источник. Откройте Настройки > Переезд из другой CRM и выберите источник.
2. Файл. Укажите, что загружаете: клиентов, заказы, товары и остатки, продажи или кассовые операции. Прикрепите файл.
3. Колонки. Мастер сам сопоставит колонки по заголовкам, порядок колонок значения не имеет. Колонку без пары можно привязать к новому полю кнопкой Создать своё поле. Если оставить её без пары, значение сохранится в карточке как справка (пароли так не сохраняются). Сопоставление можно запомнить для следующих файлов.
4. Справочники. Статусы из файла нужно связать со статусами SVCore, это обязательный шаг. Мастер предлагает пары по смыслу, в спорных случаях выбор за вами.
5. Проверка. Кнопка Проверить прогоняет файл как настоящий перенос, только без записи. В отчёте видно, сколько записей создастся, где дубли и какие строки с ошибками, с причиной по каждой.
6. Перенос. Кнопка Перенести записывает данные. Если что-то пошло не так, партию можно откатить: откат снимает записи, которые ещё никто не трогал.

Если мастер не нашёл пару для колонки, нажмите Подсказать ИИ. На пробном периоде и платных тарифах подсказки бесплатны, до 5 обращений в сутки на кабинет. На бесплатном тарифе ИИ работает только на купленных кредитах. Наружу уходят только заголовки, обезличенные примеры и названия значений справочников, сами данные клиентов не передаются.

В одной партии помещается до 60 000 строк. Файл разбирается прямо в браузере и уходит на сервер частями по 2000 строк. Делить таблицу вручную не нужно.

Повторная загрузка того же файла дублей не создаст. Это удобно, если вы продолжали вести Excel параллельно: загрузите свежую версию, и мастер добавит только новые записи.

Пароли устройств. Колонку с кодами разблокировки свяжите с полем Пароль / код доступа. Значения нет и прочерк мастер считает отсутствием пароля. Запись вида 1-2-3-6-9 превращается в графический ключ. В карточке заказа пароль скрыт точками, каждый показ записывается в ленту.

Номера заказов. Цифры сохраняются, префикс SVCore ставит свой: A000332 станет R-00332. Исходный номер остаётся в карточке. Номер длиннее шести цифр заменяется новым.

Даты. Держите даты в одном формате во всей колонке. Строки с ошибками мастер покажет в отчёте проверки, с причиной по каждой.

До. Заполните первый запуск кабинета (компания, брендинг, профиль бизнеса), заведите филиал, склад, роли и сотрудников. Мастер переезда сотрудников и склады не создаёт.

После. Кассовые операции приходят черновиками, остатки в кассах сами не меняются. Товары со склада мастер не списывает, зарплату по старым заказам не начисляет. Проверьте остатки и проведите нужное вручную.

Если нужно загрузить короткий список, например 200 новых товаров, есть отдельный раздел Импорт и экспорт. Там загрузка до 5000 строк за раз, тоже с режимом проверки без записи.

Для 1С в мастере есть отдельный источник: клиенты и товары из списков Excel или файлов обмена CommerceML. Это разовый перенос, постоянного обмена с 1С в SVCore нет.