Быстрый старт в SVCore

Ролики

SVCore CRM за 30 секунд: весь сервисный центр в одном окнеВидео, YouTubeПриёмка ремонта меньше чем за минуту: телефон клиента и IMEIКороткое видео, YouTubeЧто видит владелец сервиса в 9:00 утраКороткое видео, YouTube5 фильтров, которые находят потерянные деньги сервисаВидео, YouTubeПросрочка статуса: как узнать о ней раньше клиентаКороткое видео, YouTubeФильтр Без мастера: заказы, которые никто не взялКороткое видео, YouTube

Ролики открываются на YouTube. Все ролики на канале @svcorecrm

Первые шаги в кабинете

Настраивайте сверху вниз: следующий шаг опирается на предыдущий. В кабинете тот же список есть в Справке как Мастер запуска, он помнит пройденные шаги.

Отмечено 0 из 9. Отметки хранятся только в этом браузере.

1. Реквизиты компании

   Название, ИНН и адрес попадают в шапку квитанции, акта и счёта. Без них документы печатаются с пустой шапкой.

   Где: Настройки → Реквизиты компании

2. Филиалы и склады

   Филиал это точка, где принимают изделия. Склад привязывается к филиалу: на него приходуются запчасти и принимаются устройства.

   Где: Настройки → Сервисные центры (филиалы), затем Склады

3. Сотрудники и роли

   Роль решает, какие разделы человек видит и что может менять. Каждому, кто принимает изделия, задайте склад приёмки по умолчанию, без него форма приёмки не создаст ремонт.

   Где: Персонал → Сотрудники → карточка сотрудника → Доступ

4. Статусы ремонта

   Проверьте список статусов и роли этапов: от роли зависит, у кого заказ появится в работе.

   Где: Настройки → Статусы

5. Форма приёмки и печатные документы

   Уберите лишние поля приёмки и проверьте квитанцию. Срок диагностики и гарантию по умолчанию задают в условиях документов, системные формы можно выключить или скопировать и править копию.

   Где: Настройки → Поля формы создания заказа, Шаблоны печатных документов

6. Кассы и налоговый режим

   Без кассы нельзя принять оплату. Режим налогообложения нужен для чеков и отчётов, у каждого филиала он может быть свой.

   Где: Настройки → Кассы и счета

7. Перенос базы, если она есть (можно позже)

   Клиентов, заказы и товары с остатками можно перенести из прежней системы или из таблицы. Сначала пробный прогон без записи.

   Где: Настройки → Переезд из другой CRM

8. Каналы сообщений и телефония (можно позже)

   Подключите Telegram, ВКонтакте, Авито или почту, чтобы переписка с клиентами шла в общий раздел Чаты. Можно отложить на первую неделю.

   Где: Настройки → Интеграции

9. Первый заказ от приёмки до выдачи

   Примите изделие, проведите по статусам, спишите деталь, выдайте и примите оплату. Это самая честная проверка настройки.

   Где: Заказы → Создать ремонт