Как перейти с HelloClient на SVCore

Данные	Переносится	Как
Клиенты	да	ФИО, телефон, почта, адрес; при повторной загрузке клиент узнаётся по телефону или почте
Заказы	да	номер, статус, устройство, серийный номер, неисправность, мастер, даты, суммы
Оплаты по заказу	суммой	в поле Оплачено, без проводок по кассам
Работы и запчасти в заказе	текстом	в поля Услуги и работы и Запчасти
Товары и остатки	да	остаток заводится, если склад с таким названием уже создан
Сотрудники	нет	заводятся вручную, в заказах сопоставляются с уже созданными
Кассовые операции	черновиками	деньги в кассах сами не двигаются
Зарплата	нет	по перенесённым заказам начисления не создаются

Остатки денег в кассах на дату переезда заводятся вручную. Тогда суммы оплат в старых заказах не задвоят деньги в кассе.

Что говорит база знаний HelloClient на 9 октября 2026 года:

• Заказы. Откройте раздел Отчеты, выберите отчёт Прибыль по заказам, задайте период и нажмите Скачать отчет в правом верхнем углу. По словам HelloClient, в скачанном файле Excel информации больше, чем на экране.
• Товары. В модуле Склад нажмите Еще в правом верхнем углу и выберите Скачать данные на устройство. В файл попадут все товарные остатки.
• Услуги. В разделе Услуги тот же путь: Еще, затем Скачать данные на устройство.
• Клиенты. Инструкцию по выгрузке клиентской базы в открытой базе знаний HelloClient мы не нашли. Проверьте кнопку выгрузки в разделе клиентов своего аккаунта или спросите поддержку HelloClient.

Сохраните исходные файлы без правок в отдельную папку. Если при загрузке что-то пойдёт не так, к ним можно вернуться. Интерфейс HelloClient может меняться, при расхождении ориентируйтесь на справку в своём аккаунте.

При первом входе заполните три экрана: компания, брендинг, профиль бизнеса. Для ремонта техники выберите Сервисный центр, система заведёт стартовые статусы ремонта и поля формы приёмки.

Дальше мастер запуска подскажет минимум: реквизиты, филиал, склад, роли и хотя бы одну кассу. Сотрудников добавьте вручную до загрузки заказов. Склады назовите так же, как в выгрузке HelloClient, иначе количество товара мастер пропустит с предупреждением в отчёте.

Мастер принимает CSV, XLS и XLSX. Правил немного:

1. Заголовки колонок в первой строке. Если над таблицей в отчёте есть название или пустые строки, удалите их.
2. Одна строка на одну запись. Без промежуточных итогов и объединённых ячеек.
3. Отдельный файл на каждый вид данных. Клиенты, товары и заказы загружаются по очереди.
4. Номер заказа в отдельной колонке. По нему мастер узнаёт заказ при повторной загрузке.

Порядок колонок значения не имеет, названия могут остаться такими, как их дал HelloClient. Мастер ищет пары по смыслу заголовков.

Откройте Настройки > Переезд из другой CRM и выберите источник Другая система:

1. Файл. Укажите, что загружаете: клиентов, заказы, товары и остатки, продажи или кассовые операции. Прикрепите файл.
2. Колонки. Мастер сопоставит колонки по заголовкам. Колонку без пары можно привязать к новому полю кнопкой Создать своё поле, иначе она в карточку не попадёт. Сопоставление можно сохранить и подставить в следующий файл.
3. Справочники. Статусы из файла нужно связать со статусами SVCore, это обязательный шаг. Мастер предлагает пары по смыслу, в спорных случаях выбор за вами. Мастеров и приёмщиков из файла мастер связывает с сотрудниками, которых вы уже завели в SVCore.
4. Проверка. Кнопка Проверить прогоняет файл как настоящий перенос, только без записи. В отчёте видно, сколько записей создастся, где дубли и какие строки с ошибками, с причиной по каждой.
5. Перенос. Кнопка Перенести записывает данные. Если что-то не так, партию можно откатить: откат снимает то, что создал перенос и чего после него никто не касался. Карточки, которые были в кабинете до переноса, остаются. Кассовые операции откат не снимает.

На шагах колонок, справочников и проверки есть кнопки Подсказать ИИ и Разобрать отчёт. Они бесплатны на любом тарифе, кредиты кабинета на них не тратятся, число обращений в сутки ограничено. Наружу уходят только заголовки колонок, обезличенные примеры и названия значений справочников.

Загружайте в таком порядке: клиенты, товары и остатки, заказы. Заказы ссылаются на клиентов, поэтому обратный порядок даст ошибки связей.

В одной партии мастера переезда помещается до 60 000 строк, большой файл делить руками не нужно. У общего раздела Импорт и экспорт лимит 5 000 строк за раз, большие таблицы загружайте через мастер переезда. Повторная загрузка того же файла не создаёт дублей у заказов с номером, у клиентов с телефоном, почтой или номером из прежней системы и у товаров с артикулом или названием. Заказы без колонки номера при повторной загрузке задвоятся.

На бесплатном тарифе загружайте заказы с колонкой даты: заказы без даты считаются созданными сегодня и входят в лимит 50 заказов месяца.

Номер заказа сохраняет цифры и получает ваш префикс SVCore. Исходный номер сохраняется в карточке заказа. Номер длиннее шести цифр не сохраняется, SVCore присвоит свой.

• Открытые заказы. Откройте несколько заказов в работе: статус, мастер, срок, сумма и оплачено.
• Деньги. Заведите остатки касс на дату переезда. Кассовые операции, если вы их загружали, проведите после сверки.
• Склад. Сверьте остатки по складам с последней выгрузкой HelloClient. Мастер переезда товары не списывает.
• Зарплата. Считайте её в SVCore с даты переезда, по старым заказам начислений не будет.

Всё это удобно пройти в пробный период: 14 дней без карты, полный набор функций.