Как перейти с LiveSklad без потери истории

Из LiveSklad мастер принимает пять видов данных в файлах Excel:

• клиенты;
• заказы;
• продажи;
• товары;
• транзакции.

В одной партии помещается до 60 000 строк. Повторная загрузка того же файла дублей не создаёт: мастер узнаёт записи по ID из LiveSklad, клиентов ещё и по телефону и почте.

В FAQ на livesklad.com сказано, что экспорт данных есть практически в каждом разделе. Кнопка находится в правой верхней части страницы. Чтобы выгрузить данные, у сотрудника должен быть доступ к экспорту в настройках роли.

Выгрузите разделы по одному: клиенты, товары, заказы, продажи, транзакции. Сохраните файлы как есть, без правок. Мастер SVCore рассчитан на исходный вид выгрузки, лишние правки в Excel только добавляют работы.

При первом входе заполните три экрана: компания, брендинг, профиль бизнеса. Для ремонта техники выберите Сервисный центр, система заведёт стартовые статусы и поля формы приёмки.

Затем по мастеру запуска заведите реквизиты, филиал, склад, роли и хотя бы одну кассу. Сотрудников добавьте вручную, мастер переезда их не создаёт. Заказы из LiveSklad потом нужно будет связать с мастерами и менеджерами.

В Настройки > Переезд из другой CRM выберите источник LiveSklad и пройдите шаги:

1. Источник. Откройте Настройки > Переезд из другой CRM и выберите источник.
2. Файл. Укажите, что загружаете: клиентов, заказы, товары и остатки, продажи или кассовые операции. Прикрепите файл.
3. Колонки. Мастер сам сопоставит колонки по заголовкам, порядок колонок значения не имеет. Колонку без пары можно привязать к новому полю кнопкой Создать своё поле. Если оставить её без пары, значение сохранится в карточке как справка (пароли так не сохраняются). Сопоставление можно запомнить для следующих файлов.
4. Справочники. Статусы из файла нужно связать со статусами SVCore, это обязательный шаг. Мастер предлагает пары по смыслу, в спорных случаях выбор за вами.
5. Проверка. Кнопка Проверить прогоняет файл как настоящий перенос, только без записи. В отчёте видно, сколько записей создастся, где дубли и какие строки с ошибками, с причиной по каждой.
6. Перенос. Кнопка Перенести записывает данные. Если что-то пошло не так, партию можно откатить: откат снимает записи, которые ещё никто не трогал.

Загружайте в таком порядке: клиенты, товары и остатки, заказы, продажи, транзакции. Заказы ссылаются на клиентов, продажи на товары, поэтому обратный порядок даст ошибки связей.

Статусы. Группы статусов LiveSklad мастер предлагает сопоставить так:

Группа в LiveSklad	Статус в SVCore
новые	Принят в ремонт
в работе	В работе
отложенные	Ожидает запчасти
готовые	Готов к выдаче
выданные	Выдан

Предложение можно поменять вручную, если у вас статусы устроены иначе.

Менеджер. В выгрузке LiveSklad бывает две колонки Менеджер. Мастер разводит их: одна идёт в менеджера заказа, другая в поле Принял заказ.

Телефоны. Несколько номеров через запятую в одной ячейке разбираются на отдельные телефоны клиента.

Пароли устройств. Переносятся в поля Пароль / код доступа и Графический ключ. Запись 1-2-3-6-9 становится графическим ключом, слово нет и прочерк означают отсутствие пароля. В карточке пароль скрыт, каждый показ пишется в ленту заказа.

Номера заказов. Цифры сохраняются, префикс ставится ваш. Исходный номер лежит в карточке.

• Деньги. Транзакции приходят черновиками. Мастер не двигает деньги в кассах, это защита от расхождений. Проведите нужные операции после сверки.
• Склад. Мастер не списывает товары. Сверьте остатки по складам с последней выгрузкой LiveSklad.
• Зарплата. По перенесённым заказам начисления не создаются. Считайте зарплату в SVCore с даты переезда.
• Открытые заказы. Откройте несколько заказов в работе и проверьте статус, мастера и срок готовности.

На шагах сопоставления и проверки на пробном периоде и платных тарифах доступны бесплатные ИИ-подсказки, до 5 обращений в сутки на кабинет. На бесплатном тарифе ИИ работает только на купленных кредитах. Наружу уходят только заголовки колонок, обезличенные примеры и названия значений справочников.