Появились новые возможности для аватара сотрудника, дашборда и раздела финансов. Внутри также обновились журналы, документы и правила импорта.
Теперь сотрудник может обновить своё фото сам. Для этого не нужен доступ к карточке сотрудника в разделе «Персонал».
Это полезно в повседневной работе. Приёмщику и мастеру проще обновить профиль без обращения к руководителю. У руководителя меньше мелких задач по доступам и правкам карточек.
Где искать. Откройте рабочую панель. Кликните по аватару. Загружается файл, после чего изображение меняется сразу.
Как пользоваться.
1. Откройте свою рабочую панель.
2. Нажмите на аватар.
3. Выберите файл с фото и сохраните его.
Ограничение одно. Нужен файл изображения.
!Рабочая панель сотрудника с кликом по аватару и загрузкой фото
На дашборде появились посетители сайта в верхе воронки. Данные берутся из веб-аналитики по подключённому провайдеру пространства.
Там же обновились блоки с аналитикой. «Заказы по типам», «Работа мастеров» и «Воронка статусов» стали кольцевыми диаграммами. Цвета берутся из справочника статусов.
Это полезно руководителю смены и владельцу. Видно, откуда приходит верх воронки, и как распределяются заказы по этапам. Приёмщику проще понять, хватает ли входящих обращений. Руководителю удобнее сверять загрузку и статусную картину.
Где искать. Раздел «Дашборд».
Как пользоваться.
1. Откройте дашборд.
2. Проверьте блок посетителей сайта.
3. Посмотрите диаграммы по заказам, мастерам и воронке.
4. Сверьте картину по филиалу или роли, если у вас открыты соответствующие показатели.
Ограничение. Источник данных работает только при подключённом провайдере веб-аналитики в пространстве.
```demo
{"type":"steps","title":"Путь входящего обращения с сайта","steps":[{"title":"Посетитель сайта","desc":"Источник попал в верх воронки через веб-аналитику.","screen":{"heading":"Посетители сайта","sub":"Сегодня","pill":"info","tone":"info","fields":[{"label":"Источник","value":"Веб-аналитика"},{"label":"Статус","value":"Новый визит"}],"timeline":[{"time":"09:14","text":"Переход на сайт","active":true}]}},{"title":"Обращение","desc":"Контакт переходит в рабочую воронку.","screen":{"heading":"Воронка статусов","sub":"Обращение клиента","pill":"amber","tone":"amber","fields":[{"label":"Канал","value":"Сайт"},{"label":"Тип","value":"Входящее обращение"}],"timeline":[{"time":"09:18","text":"Заявка зафиксирована","active":true},{"time":"09:19","text":"Передана в обработку","active":false}]}},{"title":"Распределение","desc":"На дашборде видно, как меняется статусная картина.","screen":{"heading":"Заказы по типам","sub":"Сводка по разделам","pill":"success","tone":"success","fields":[{"label":"Раздел","value":"Ремонты"},{"label":"Показатель","value":"Круговая диаграмма"}],"timeline":[{"time":"09:25","text":"Данные обновлены","active":true}]}}]}
```
В разделе «Финансы» обновился журнал аудита. Записи теперь читаются по-русски. Есть комментарий события, разделители по дням, карточка с разницей «было и стало», фильтры по периоду и сотруднику, а также переходы к событиям объекта и к операции целиком.
В «Финансах» появился раздел «Документы» с реестром приходных и расходных ордеров. Для ордеров теперь используется общий движок нумерации пространства. Появился статус «Аннулирован». Ошибочный ордер можно вывести из реестра, при этом номер остаётся занят.
Правила нумерации для ПКО и РКО теперь видны и настраиваются в справочнике нумерации документов.
Это полезно бухгалтеру и руководителю. Бухгалтер видит понятный журнал и реестр ордеров. Руководитель может быстрее проверить движение документов и порядок нумерации.
Где искать. Раздел «Финансы», вкладка «Аудит» и вкладка «Документы». Для правил нумерации откройте справочник нумерации документов.
Как пользоваться.
1. Откройте «Финансы».
2. Перейдите в «Аудит» и отфильтруйте записи по периоду или сотруднику.
3. Откройте «Документы» и найдите нужный ордер.
4. При необходимости проверьте правила нумерации ПКО и РКО в справочнике.
Ограничение. Ордер без суммы и без проводки не формируется.
!Финансы: журнал аудита и реестр ордеров с фильтрами и статусом аннулирования
```demo
{"type":"table","title":"Реестр ордеров в финансах","columns":["Номер","Тип","Сумма","Статус"],"rows":[["ПКО-1024","Приходный","25 000 ₽","Проведён"],["РКО-1025","Расходный","8 400 ₽","Аннулирован"],["ПКО-1026","Приходный","14 700 ₽","Проведён"]]}
```
В разделе «Импорт и экспорт» появились выгрузки касс и статей движения денежных средств. Там же раздел получил свои права.
Это важно для работы по ролям. Руководитель и учредитель видят весь набор. Бухгалтеру доступны выгрузка и финансовый импорт с маскированными контактами. Импорт больше не двигает деньги и количества в обход своих разделов. Проводки загружаются черновиками, заказы приходят без оплат, строки по серийным товарам отклоняются.
Где искать. Раздел «Импорт и экспорт».
Как пользоваться.
1. Откройте «Импорт и экспорт».
2. Выберите нужную выгрузку, например кассы или статьи движения денежных средств.
3. Проверьте, есть ли у вашей роли нужные права.
4. Запустите импорт или выгрузку по выбранному типу данных.
Ограничение. Выгрузка журнала изменений доступна только по праву на просмотр журнала.
Для ценников появилась сетка на А4. Настройка ценника теперь доходит до печати, а не сбрасывается в вид по умолчанию.
Это полезно при печати ценников в приёмке и на складе. Сотрудник печатает тот формат, который выбрал заранее.
Где искать. Раздел печати ценников.
Как пользоваться.
1. Откройте настройки ценника.
2. Выберите формат печати, включая сетку на А4.
3. Отправьте макет на печать.
!Шаблон печати ценников с сеткой на А4 и выбранной настройкой
Все записи блога · Попробовать SVCore
SVCore. CRM для сервисных центров по ремонту техники. Создать сервис-центр · Вход в кабинет
